负责公司财务及人事管理。管理公司日常财务报表及薪酬发放。管理公
司人事相关工作。组织公司团建等活动。

负责自主开展客户，找到合适贷款的客户，预约客户来公司办理，对
客户的信用报告详细分析，把控风险，帮助客户办理贷款，后续维护客户
关系。与渠道建立好信任，维护好其推荐的客户。

广发银行在零售部工作，主要负责向客户介绍理财产品，开发客户，开拓
VIP 客户，增加储蓄，维护客户。百万资产客户三十个以上。
工作形式：理财产品的营销模式;开拓新客户，维护老客户，为客户配售
一些客户需要的理财产品，开通网银，手机银行。每两个星期在支行举办一
次保险沙龙讲座，邀请周围社区的居民或是存量客户参加。
在广发银行工作期间，开拓客户主要形式有：
1.与社区居委会合作，定期进入小区宣传，小区举办节日活动，开拓的
客户每个月大概在 2 个左右；
2.去银行周边的超市按照时间段人流量的多少进行驻点，每个

平安银行主要做企业贷款，开发客户，提交客户资料，审批贷款，维护
客户。
在平安银行工作的展业模式;在固定的商圈进行展业，主要商圈有大红
门，中关村等等，主要以发宣传单的形式拓客业绩具体完成情况如下：
业绩考核 完成客户数量 贷款资产量
小组月贷款指标
300 万
月均完成 6 个客
户
每月放贷金额 200
万